В городе N произошел арест группы молодых людей, обвиняемых в экстремистской деятельности. Среди них - современная художница, выпускница западного университета, социальная активистка и дочь губернатора. Средства массовой информации критикуют власти за предполагаемую несправедливость действий. Следствие ведет работу с задержанными.
Раевский, направляясь в аэропорт, знакомится с послушницей Натальей. Заинтригованный ее полным отсутствием интереса, он увлекается беседой с ней. Основная история разворачивается через допросы и личные разговоры. Все начинается с того, как несколько месяцев назад Раевский с матерью возвращаются из-за границы. Узнав о его возвращении, Николай Шустов, его друг детства, стремится восстановить контакт. Он представляет Раевского своей компании, где ведутся философские дискуссии, поиски себя, флирт. Постепенно испытания становятся жестче, а источники адреналина опаснее. Появляется оружие, как будто случайно, и в шутку льется первая кровь. Незаметно создается идея "тайного общества", целью которого становится соблазнительная для молодых идея изменить мир. Они выбирают название из каббалистической терминологии — «Клипот».