В 1895 году Нижний Новгород оживает в ожидании грандиозной торговой ярмарки. Однако спокойствие города нарушает жестокое убийство влиятельного представителя губернского дворянства, Нефедьева. За расследование этого сложного дела берется опытный сыщик Алексей Лыков. По мере продвижения он раскрывает глубины зла, которые бросают вызов его представлениям о мире. Чтобы одержать победу, Лыков рискует всем: любовью, честью и даже собственной жизнью.