В глубине непролазных лесов находится старинный город Ллорис, возведённый эльфами в далёкие времена. Однако, люди вытеснили эльфов из этих мест, и ныне Ллорисом управляет жадный шериф, который извлекает выгоду из страданий горожан. Он без конца увеличивает налоги, оставляя людей в бедности и голоде, лишая их жилья и средств к существованию. Тех, кто осмеливается возражать, он безжалостно высылает или подвергает пыткам. В городе растёт недовольство, и жители, доведённые до отчаяния, решают обратиться за помощью к эльфам, живущим в уединении и обладающим магическими способностями. Эльфы, однако, с недоверием относятся к людям, с которыми не контактировали целых двести лет, и стремятся сохранить своё хрупкое спокойствие.
