Полковник Николай Устюжанин, в прошлом блестящий оперативник военной контрразведки и мастер в стрельбе и рукопашном бою, всегда готов поставить свою жизнь на кон ради выполнения задачи. Однако одна из его операций оборачивается провалом: погибает один из агентов. Николай убежден, что в отделе завелся предатель, но его временно отстраняют от службы, чтобы провести расследование. Решив выманить "крота," который, как считает Устюжанин, попытается его устранить, он отправляется в отдаленную деревню к своему бывшему сослуживцу, занимающему пост главы приграничного района. Там Николай устраивается управляющим лесного хозяйства. Эта работа оказывается не менее опасной, чем его прежняя служба: Устюжанину приходится иметь дело с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а также выяснить, что прежние управляющие бесследно исчезали или находили свою смерть.
