Майор Панфилов всегда чувствовал себя чужим в системе, которой служил. Его независимость и бескомпромиссное восприятие мира как чёрного и белого делали его неудобным для окружающих. Отличный оперативник, он многократно сталкивался с проявлениями зла и оставался непреклонным перед любыми трудностями. Панфилов предпочитает работать в одиночку, так как с детства избегает команд, считая их проявлением ненавистной ему стаи.
Новое дело вынуждает его вернуться в родные места, в Таламу. Причина поездки — внезапная кончина матери, с которой он не общался долгие годы. По прибытии его встречает бывшая возлюбленная Аля и его собственные призраки прошлого. Даже чувство вины перед ушедшей матерью не может удержать его в этом месте надолго. Однако, когда убивают Алю, Панфилов осознаёт, что обязан остаться. Теперь он имеет шанс рассчитаться с долгами перед теми, кого когда-то любил.
